Verzeichnis der Auftragsverarbeiter und Dienstleister
Grundstein Immobilien und Finanzplanung | Orest Oribko
Stand: Mai 2026
Durch die Unterzeichnung unserer Einwilligungserklärung stimmen Sie dem Einsatz der nachfolgend aufgeführten Dienstleister zu. Diese Liste wird bei Änderungen aktualisiert. Für Dienstleister mit Sitz in den USA erfolgt die Datenübertragung auf Grundlage von Standardvertragsklauseln gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO.
1. Kernbetrieb und Maklerverwaltung
Fonds Finanz GmbH – Professional Works
Fonds Finanz GmbH
Zweck: Maklerverwaltungssoftware, CRM, Kundendatenverwaltung, digitale Unterschriften (Insign), Geeignetheitsprüfung (Advisors Studio)
Serverstandort: EU (Deutschland)
Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Zweck: Maklerpool – Unterstützung bei der Vermittlung und Betreuung von Versicherungs- und Finanzprodukten
Serverstandort: EU (Deutschland)
Softfair GmbH
Softfair GmbH
Zweck: Vergleichssoftware für Versicherungs- und Finanzprodukte
Serverstandort: EU (Deutschland)
Nafi GmbH
Nafi GmbH
Zweck: Analyse- und Vergleichstool für Finanz- und Versicherungsprodukte
Serverstandort: EU (Deutschland)
2. Cloud-Dienste und IT-Infrastruktur
Apple Inc. – iCloud
Apple Inc.
Zweck: Cloud-Speicher, Kontaktsynchronisation, Gerätebackup
Serverstandort: USA (Standardvertragsklauseln)
Microsoft Corporation – OneDrive / Outlook / Microsoft 365
Microsoft Corporation
Zweck: Cloud-Speicher, E-Mail, Kalender, Dokumentenverwaltung
Serverstandort: USA (Standardvertragsklauseln)
3. Kommunikation und Terminierung
Zoom Video Communications Inc.
Zoom Video Communications Inc.
Zweck: Videokonferenzen und Online-Beratungsgespräche. Aufzeichnung nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Kunden.
Serverstandort: USA (Standardvertragsklauseln)
Calendly LLC
Calendly LLC
Zweck: Online-Terminbuchungssystem
Serverstandort: USA (Standardvertragsklauseln)
Meta Platforms Inc. – WhatsApp Business
Meta Platforms Inc.
Zweck: Kundenkommunikation per Messenger (freiwillig, alternativ E-Mail verfügbar)
Serverstandort: USA (Standardvertragsklauseln)
Fathom Video Inc.
Fathom Video Inc.
Zweck: KI-gestützte Aufzeichnung und Zusammenfassung von Beratungsgesprächen. Nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Kunden.
Serverstandort: USA (Standardvertragsklauseln)
Plaude
Plaude
Zweck: Transkription und Mitschrift von Beratungsgesprächen
Serverstandort: EU
4. Website und Marketing
OnePage
OnePage
Zweck: Websitebaukasten, Lead-Formular, Verwaltung von Interessenten-E-Mail-Adressen
Serverstandort: EU (AWS/Google Cloud, EU-Region)
Brevo SAS (ehemals Sendinblue)
Brevo SAS
Zweck: E-Mail-Marketing, Versand von E-Books und Informationsmaterialien
Serverstandort: EU (Frankreich)
5. KI-Werkzeuge
Anthropic PBC – Claude
Anthropic PBC
Zweck: KI-Sprachmodell zur Unterstützung bei der Erstellung von Dokumenten und Protokollen. Es werden keine personenbezogenen Kundendaten eingegeben.
Serverstandort: USA (Standardvertragsklauseln)
OpenAI – ChatGPT
OpenAI OpCo LLC
Zweck: KI-Sprachmodell zur Unterstützung bei der Erstellung von Dokumenten und Protokollen. Es werden keine personenbezogenen Kundendaten eingegeben.
Serverstandort: USA (Standardvertragsklauseln)
6. Produktgeber
Im Rahmen der Vermittlungstätigkeit werden Kunden- und Vertragsdaten an Produktgeber übermittelt. Hierzu zählen insbesondere Versicherungsgesellschaften, Fondsgesellschaften, Banken und Bausparkassen. Die Übermittlung erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO sowie gegebenenfalls Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO für Gesundheitsdaten mit ausdrücklicher Einwilligung. Eine spezifische Liste der Produktgeber ist auf Anfrage erhältlich.
Serverstandort: EU (Deutschland/Europa)
Bei Fragen zu dieser Liste wenden Sie sich bitte an: info@grundsteinfinanzen.de
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